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保险代理审批流程软件（标准电子档案）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别、基础信息名称 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别、基础信息项数 |
| ...... 提醒 | |
| ............ 生日提醒 | |
| ............ 保单到期提醒 | |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 原职业、性别、姓名、手机、归口部门、备注、出生日期、家庭住址、现状、离司时间、自动编号、推荐人、身份证号、入司时间、学历、业务编号、小灵通、联系电话 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
| ............ 我的团队 | 家庭住址、原职业、出生日期、离司时间、性别、推荐人、现状、联系电话、业务编号、姓名、来源、小灵通、手机、入司时间、备注、归口部门、自动编号、学历、身份证号 |
| ...... 离职人员信息 | 现状、人数、归口部门 |
| ............ 我的团队 | 业务编号、性别、出生日期、原职业、备注、手机、身份证号、离司时间、自动编号、归口部门、现状、小灵通、来源、入司时间、联系电话、家庭住址、姓名 |
| ...... 公司人员查询 | 姓名、小灵通、联系电话、现状、原职业、性别、出生日期、身份证号、入司时间、手机、推荐人、离司时间、备注、学历、自动编号、来源、归口部门、家庭住址、业务编号 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险录入 | 与被保人关系、投保人性别、业务来源、交费方式4、身份证号、账号、保费5、保费3、保额5、主险名称4、险种类别、保费、主险名称3、主险名称1、出生日期、投保人邮政编码、投保人出生日期、交费期间3、工作单位、交费期间1、承保公司、性别、是否团单、职业代码、经办人、投保人婚姻、归口部门、通信地址、电话、附加险、费率3、保额3、交费方式、是否货单、公司地址、家庭住址、交费期间、保额4、交费方式5、交费期间5、交费方式1、投保人电话号码、交费期间4、被保险人、主险名称2、保额、交费方式3、投保人工作行业、费率1、交费期间2、投保人、交费方式2、费率、投保人身份证号码、受益人、客户号码、通信地址1、费率5、投保人与被保险人关系、电话1、保额2、附加险名称、邮编、红利领取方式、保额1、保单状态、工作行业、婚姻、投保日期、主险名称、保费2、工种、自动编号、开户银行、保单编号、保费4、建档日期、费率2 |
| ............ 生存保险金受益人 | 身份证号、受益比例％、受益人姓名、与被保人关系、编号、客户号码、保单编号 |
| ............ 身故保险金受益人 | 与被保人关系、保单编号、受益人姓名、编号、客户号码、受益比例％、身份证号 |
| ...... 财险录入 | 交费期间2、费率5、通信地址、保额、费率1、主险名称2、主险名称、险种类别、职业代码、费率、投保人电话号码、经办人、保费3、交费方式、交费期间4、保费5、投保人邮政编码、邮编、交费期间5、交费方式2、交费期间、保额1、保单状态、所属行业、投保人、投保人性别、身份证号、承保公司、红利领取方式、费率3、开户银行、交费期间3、电话、与被保人关系、费率2、保费4、客户号码、建档日期、主险名称4、保费1、交费方式1、投保人婚姻、是否团单、业务来源、投保人出生日期、投保人与被保险人关系、自动编号、交费方式4、电话1、附加险名称、出生日期、交费方式3、是否货单、归口部门、婚姻、交费期间1、投保日期、工种、主险名称3、保额5、投保人工作行业、保额2、工作单位、附加险、主险名称1、保额3、被保险人、工作行业、保费2、保额4、投保人身份证号码、保费、账号、交费方式5、保单编号、费率4 |
| ...... 货运保险 | 主险名称4、保单状态、交费期间、费率2、费率4、主险名称1、工种、通信地址1、自动编号、客户号码、建档日期、电话1、性别、受益人、公司地址、保单编号、保额4、交费方式3、红利领取方式、保费2、交费期间5、投保人身份证号码、交费期间1、附加险名称、投保人工作行业、保额、所属行业、保额1、被保险人、是否货单、主险名称3、家庭住址、投保人与被保险人关系、工作单位、费率、投保人电话号码、交费期间2、与被保人关系、保费5、保费3、主险名称2、附加险、交费方式、邮编、婚姻、投保人出生日期、归口部门、保费1、投保日期、主险名称、承保公司、投保人邮政编码、费率1、经办人、保额3、险种类别、账号、交费方式5、通信地址、投保人婚姻、投保人性别、费率3、业务来源、是否团单、费率5、保额5、交费方式1、出生日期、交费期间3、投保人、保额2、开户银行、工作行业、保费4、电话、职业代码 |
| ...... 车辆保险录入 | 是否团单、保费交纳时间、被保险人、付费方式、保险到期日、承保公司、优惠、车上货物责任险、身份证号码、保费交纳状况、保单号码、座位人数、新增设备损失险、不计免陪险保费、实收保费、车辆颜色、停驶损失险、兴趣爱好、工作行业、初登日期、投保日期、号牌、单位地址、投保人、无过失责任险保费、车架号、自燃损失险、盗抢险保费、婚姻、登录者、经办人、业务来源、玻璃破碎险保费、发动机号、性别、联系地址、第三者责任险保费、归口部门、车辆状态、车损险保费、车上人员责任险、出生日期、应收保费、联系人姓名 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 建档日期、险种类别、电话号码、性别、工作行业、与被保险人关系、身份证号码、婚姻状况、是否团单、投保人、是否货单、出生日期 |
| ...... 寿险客户信息 | 出生日期、建档日期、身份证号码、与被保险人关系、性别、工作行业、电话号码、邮政编码、是否团单、家庭住址、投保人 |
| ...... 车险客户信息 | 联系人姓名、联系电话、保单号码、被保险人、承保公司、联系地址、保险到期日、投保日期、出生日期、是否团单 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 估计损失、承保公司、登录者、自动编号、理赔状态、经办人、投保单号、联系人、业务编号、实际理赔金额、联系电话、案件发生时间、保险种类、报案单位或个人 |
| ...... 理赔查询 | 理赔状态、经办人、业务编号、案件发生时间、自动编号、联系电话、受理日期、保险种类、估计损失、案件归口部门、登录者、实际理赔金额、联系人、案件发生地点、投保单号、承保公司、报案单位或个人 |
| ...... 理赔统计 | 保险种类、起始日期、承保公司、经办人、案件归口部门、理赔金额、截止日期、估计损失 |
| 保险资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 费率1、账号、投保人工作行业、投保人婚姻、附加险名称、交费期间5、交费期间4、工作单位、保额2、主险名称2、出生日期、交费方式、通信地址1、业务来源、交费期间3、投保人、保额1、费率2、投保人邮政编码、费率3、自动编号、受益人、保单状态、交费方式1、保费5、主险名称1、通信地址、是否货单、保险到期日、工作行业、保费3、保单编号、主险名称、开户银行、险种类别、交费方式4、交费期间2、建档日期、保额5、投保人与被保险人关系、家庭住址、保费4、费率5、费率4、归口部门、主险名称4、投保人出生日期、承保公司、婚姻、电话1、被保险人、所属行业、是否团单、费率、附加险、职业代码、保额3、电话、邮编、主险名称3、投保人电话号码、保费1、投保人身份证号码、交费方式3、交费方式5、经办人、交费期间、红利领取方式、保额4、交费方式2、交费期间1、客户号码、保费、与被保人关系、保额、公司地址、投保日期、性别、保费2、身份证号、投保人性别 |
| ...... 财险资料 | 保费5、险种类别、开户银行、投保人出生日期、客户号码、投保人、附加险、所属行业、保额2、交费方式1、建档日期、附加险名称、邮编、保费3、投保人与被保险人关系、公司地址、业务来源、身份证号、投保人婚姻、投保人身份证号码、是否团单、交费方式3、经办人、投保人电话号码、主险名称3、保费、保单编号、费率4、交费方式4、通信地址1、投保人性别、交费期间2、通信地址、电话、保额4、保额3、保费2、婚姻、交费方式2、性别、投保人邮政编码、保额1、自动编号、主险名称、费率1、工种、费率5、家庭住址、出生日期、账号、保险到期日、归口部门、工作行业、保额、受益人、与被保人关系、投保人工作行业、保单状态、交费方式5、被保险人、主险名称1、主险名称2、投保日期、交费方式、电话1、保费1、承保公司、工作单位、保费4、费率2、交费期间4、交费期间5、费率3、保额5、红利领取方式、费率、交费期间、主险名称4、交费期间1 |
| ...... 车险资料 | 车损险保费、联系人姓名、发动机号、保险到期日、保费交纳时间、被保险人、经办人、新增设备损失险、投保日期、初登日期、停驶损失险、车身划痕险、兴趣爱好、单位地址、号牌、应收保费、投保人、联系电话、保费交纳状况、玻璃破碎险保费、第三者责任险保费、车上人员责任险、保单号码、车辆状态、座位人数、业务来源、出生日期、性别、盗抢险保费、身份证号码、是否团单、优惠、归口部门、车型、实收保费、付费方式、车架号、车上货物责任险、承保公司、婚姻、年龄、不计免陪险保费、工作行业 |
| 保单查询 | |
| ...... 寿险信息查询 | 受益人、邮编、所属行业、保费3、保费5、保险到期日、交费期间2、身份证号、家庭住址、交费期间、交费方式5、保额5、保额2、婚姻、承保公司、险种类别、保额4、投保日期、职业代码、保额1、交费方式3、公司地址、交费期间4、性别、交费方式1、费率4、账号、保单状态、附加险、建档日期、投保人性别、投保人出生日期、投保人、交费期间5、红利领取方式、交费期间3、主险名称1、通信地址、投保人电话号码、电话、投保人邮政编码、通信地址1、自动编号、工作行业、与被保人关系、保费4、交费方式4、费率5、主险名称4、被保险人、费率1、费率、业务来源、投保人身份证号码、主险名称3、交费期间1、投保人婚姻、主险名称、归口部门、交费方式2、保费2、经办人、开户银行、费率3、是否团单、保额3、是否货单、工作单位、交费方式、投保人工作行业、投保人与被保险人关系、主险名称2、工种、保单编号、保费、电话1、保额、费率2、附加险名称、客户号码、保费1、出生日期 |
| ...... 财险信息查看 | 保额、投保人工作行业、电话、交费方式4、性别、红利领取方式、电话1、保费3、身份证号、投保人婚姻、保费4、受益人、自动编号、公司地址、主险名称、保险到期日、保额3、保单状态、保额1、是否货单、费率5、工作行业、交费方式、投保人与被保险人关系、险种类别、交费期间4、工作单位、出生日期、保额4、交费期间、与被保人关系、费率1、保单编号、交费方式1、归口部门、开户银行、保费、家庭住址、交费期间1、交费期间2、投保人性别、主险名称4、附加险、邮编、交费期间5、经办人、投保人、所属行业、投保日期、婚姻、职业代码、保费2、保费5、主险名称2、承保公司、交费方式2、费率3、主险名称1、主险名称3、费率4、投保人电话号码、交费方式5、费率2、附加险名称、保费1、保额2、投保人邮政编码、工种、投保人身份证号码、客户号码、是否团单、费率、通信地址1、建档日期、业务来源、保额5、账号、通信地址 |
| ...... 车险信息查询 | 工作行业、单位地址、身份证号码、车身划痕险、车损险保费、登录者、车型、应收保费、发动机号、停驶损失险、无过失责任险保费、车上货物责任险、保费交纳状况、经办人、兴趣爱好、年龄、业务来源、车辆颜色、保险到期日、联系人姓名、实收保费、联系电话、号牌、车架号、第三者责任险保费、不计免陪险保费、联系地址、被保险人、保单号码、盗抢险保费、付费方式、使用单位、保费交纳时间、承保公司、车辆状态、玻璃破碎险保费、性别、新增设备损失险、自燃损失险、优惠、座位人数、婚姻、是否团单、车上人员责任险 |
| 保费统计 | |
| ...... 寿险、财险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 起始日期、是否货单、归口部门、保费、截止日期、承保公司、险种类别、保额 |
| ............ 保费按经办人统计 | 截止日期、险种类别、经办人、是否货单、起始日期、保费、保额、承保公司 |
| ...... 车险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 承保公司、截止日期、归口部门、车辆状态、起始日期、保费合计、车型、实收保费 |
| ............ 保费按经办人统计 | 保费合计、共优惠、截止日期、车辆状态、经办人、车型、起始日期、承保公司 |
| 制作计划书 | |
| ...... 计划书 | 保额、主要保险责任、投保险种、保险费合计_年、缴费方式、年龄、保险顾问、保险期限、保险费合计_月、被保险人、保险费合计_天、联系电话、名称 |
| ............ 计划书从表 | 年龄、现金价值、累计领取、年度领取、年度、最大利益、终了红利、病故保额、累计缴费 |
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